Ne pas distribuer à des agences de transmission américaines ni diffuser aux États-Unis
TORONTO, ONTARIO – le 6 mai, 2021 – dentalcorp Holdings Ltd. (« dentalcorp » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir déposé une demande auprès des autorités en valeurs mobilières de l’ensemble des provinces et territoires du Canada et obtenu un visa pour un prospectus de base – RFPV provisoire modifié et mis à jour (le « prospectus provisoire modifié et mis à jour »), qui modifie et met à jour le prospectus de base – RFPV provisoire déposé par la Société le 30 avril 2021 en rapport avec son premier appel public visant l’émission d’actions à droit de vote subalterne (le « placement »). Le produit brut du placement est estimé à environ 700 millions de dollars à un prix d’offre variant entre 16,00 $ et 19,00 $ par action à droit de vote subalterne.
Le placement est effectué par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes mené par Marchés des capitaux CIBC, Jefferies Securities, Inc., BMO Marchés des capitaux et Valeurs Mobilières TD Inc. qui agissent en qualité de co-chefs de file actifs, et comprend RBC Marchés des Capitaux et BofA Securities qui agissent en qualité de co-chefs passifs, ainsi que Canaccord Genuity Corp. et Scotia Capital Inc.
Le prospectus provisoire modifié et mis à jour comprend d’importantes informations sur le placement et est toujours sous réserve d’être complété ou modifié. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ou acceptation d’une offre d’achat n’interviendra dans toute province ou tout territoire du Canada avant l’obtention d’un visa du prospectus final ou autre autorisation de la part des autorités en valeurs mobilières de l’ensemble des provinces et territoires.
Le prospectus provisoire modifié et mis à jour est disponible sur SEDAR au www.sedar.com. Aucune vente ou acceptation d’une offre de vente des actions à droit de vote subalterne n’interviendra avant l’obtention d’un prospectus définitif.
Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Les actions à droit de vote subalterne n’ont pas été ni seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « U.S. Securities Act »), ou de lois sur les valeurs mobilières étatiques. Par conséquent, les actions à droits de vote subalterne ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis que dans le cadre d’une inscription en vertu de la U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou conformément à une dispense applicable aux obligations d’inscriptions prévues par la U.S. Securities Act et par les lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat des titres de dentalcorp dans une juridiction où telle offre, sollicitation ou vente est illégale.
À propos de dentalcorp
dentalcorp est le plus grand réseau de cliniques dentaires au Canada engagé à améliorer le bien-être des Canadiens en offrant les meilleurs soins cliniques et des expériences inoubliables. dentalcorp acquiert des cliniques dentaires de premier plan et unit son réseau autour d’un objectif commun : devenir le réseau de soins de santé le plus fiable au Canada. En tirant parti de sa technologie de pointe, de son savoir-faire et de son envergure, dentalcorp offre aux professionnels l’occasion unique de préserver leur autonomie clinique tout en libérant leur potentiel de croissance future. Pour en savoir plus : fr.dentalcorp.ca.
Information prospective
Le présent communiqué de presse renferme de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, qui reflète les attentes actuelles de la Société liées aux activités futures. L’information prospective est fondée sur un certain nombre d’hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques et incertitudes incluent, sans toutefois s’y limiter, les suivantes : l’incapacité de compléter le placement ainsi que les facteurs indiqués à la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus provisoire modifié et mis à jour. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans le présent communiqué de presse. La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelle information, de futurs évènements ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Graham Rosenberg
Directeur général et fondateur
investors@dentalcorp.ca